Compania de închirieri de maşini Autonom Services vrea să emită obligaţiuni de până la 250 de milioane de euro prin una sau mai multe emisiuni

Autonom Services a încheiat primul semestru (S1) din acest an cu venituri consolidate de 178,1 mil. lei, în creştere cu 21% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut şi un profit net de 12,5 milioane de lei, echivalentul unei majorări de 201,6% comparativ cu S1/2020.

Autonom Services, furnizor integrat de servicii de mobilitate controlat de fraţii Marius şi Dan Ştefan, a publicat luni la Bursa de Valori Bucureşti hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, iar compania a primit ok-ul pentru iniţierea unui program de emisiune de obligaţiuni în baza căruia va emite obligaţiuni în limita unui plafon de maximum 250 de milioane de euro, pe baza unei structuri flexibile, prin una sau mai multe emisiuni separate, derulate pe o perioadă de maximum cinci ani.

“Obligaţiunile vor fi emise cu o rată a dobânzii fixă sau variabilă (inclusiv cu posibilitatea includerii unui mecanism de tipul step-up sau step-down pentru cazul Obligaţiunilor ale căror termeni şi condiţii vor fi corelaţi cu obiectivele de sustenabilitate ale Societăţii) a carei valoare va fi stabilita in urma procesului de bookbuilding derulat pentru fiecare transa emisa si in conditiile de piata existente la data procesului de bookbuilding, cu scadenta maximă de 7 ani”, este una dintre caracteristicile emisiunii.

Oficialii Autonom Services estimează pentru întreg anul 2021 rezultate financiare similare sau chiar peste cele obţinute în 2019, compania fiind la începutul unui nou ciclu de creştere accelerată şi sustenabilă.

Compania a derulat în decembrie 2019 o emisiune de obligaţiuni prin care a reuşit să atragă de la investitori 20 de milioane de euro. Cele 20.000 de bonduri, negarantate şi neconvertibile, cu o valoare nominală de 1.000 de euro, poartă o dobândă fixă de 4,45% pe an şi maturitatea în data de 12 noiembrie 2024.

 

Autonom este o afacere de familie si membru fondator al asociației Family Business Network (FBN) România.

Sigla Family Business Network RomâniaAsociația Family Business Network România reunește un număr de 27 de membri, număr ce este în creștere. Acești membri sunt lideri de piață în mai multe ramuri ale economiei naționale, cu o cifră de afaceri de circa 3 miliarde de Euro pe an și circa 18.000 de angajați. Președintele Family Business Network România este domnul Florin Madar, proprietar și CEO al afacerii de familie  TEMAD și, alături de doamna Anca Vlad (Fildas/Catena), Adrian Mihai (FAN Courier) și Dan Ștefan (Autonom), Gabriel Marin (Omnilogic) și  Mihaela Hărșan (Secretar General) formează Consiliul Director Family Business Network România.

Începând cu anul 2015, FBN România a devenit membră a European Family Businesses, cu sediul la Bruxelles.

La acest moment, din Family Business Network România fac parte 27 de companii: ADREM INVEST, AGRICIN, ALL ELECTRICS 95, AMSET, ARENA CITY CENTER, AUTONOM, BOG’ART, CRIS-TIM, DINAMIC 92, DMF POLIPLAST, ELECTRA, EXIMTUR, FAN COURIER, FILDAS-TRADING, GLOBAL VISION, IVATHERM, MB TELECOM, M&M PRODUCT, NOVAINTERMED, OMNILOGIC, PIAȚA DE GROS, SECPRAL PRO INSTALAŢII, TECNOSTAR CONSULTING, TE-ROX PROD, TEMAD CO, TESTER GRUP, TRANSAVIA.

Comments are closed